月活用户上千万，登顶代销一哥宝座，“散户之王”华泰证券发力资管业务
时间：2022-12-10 12:52:06 | 浏览：1618
本文来源：时代周报 作者：吴斯悠
5月9日，华泰证券（上海）资产管理有限公司（下称“华泰证券资管”）宣布查晓磊、王曦加盟，两人分别担任权益投资总监、多资产公募投资部总经理。
上述两人均有多年业内工作经验，都曾就职于博时基金。华泰证券资管此次引援，旨在通过市场化招聘形式，选用优质投研人才，为后续利用好公募基金牌照，发挥券商资管公募基金业务优势进行人才储备。
据年报信息，华泰证券（601688.SH）通过全资子公司华泰证券资管参与经营证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理业务。华泰证券是老牌国资券商，在中证协公布的最新一期券商排名中，按营收和净利润口径，华泰证券分别位列第3、4位，与中信、中金、中信建投并称“三中一华”，属头部券商。
华泰证券基金代销规模增长迅速。据中基协数据，2022年一季度，华泰证券成为最大黑马，基金代销规模首次超越中信证券，成为券商“代销一哥”。华泰证券“股票+混合公募基金保有规模”“非货币市场公募基金保有规模”分别为1230亿元、1316亿元，同比分别增长44.71%、41.2%。中信证券的两项保有规模分别为1163亿元、1316亿元，同比分别增长10.97%、13.64%。
华泰证券取得该成绩，离不开其庞大的业务规模基础。2021年，华泰证券代理股票交易量为39.2万亿元，代理基金交易量为3.09万亿元，旗下“涨乐财富通”经过多次更新迭代，月活已达1101.81万，成为投资者和业内人士公认智能化程度最高的券业“顶流”，被业内称为“散户之王”。
资管业务频繁踩雷
资管业务曾是华泰证券的诸多长项之一。
2014年，华泰证券资管成立，资管规模也随之增长迅猛，2016年便达8146.52亿元峰值，行业排名第二。2019年，华泰证券资管规模出现大跌，从2018年8124.21亿元跌至5880.32亿元，2020年更是进一步下挫至4848.58亿元，行业排名降至第4位。
对此，华泰证券在年报中表示，在资管新规下，全行业规模都在持续下滑。据中基协数据，截至2020年第四季度，券商行业资管规模为8.55亿元，同比2019年第四季度的10.83亿元下滑21.05%。
华泰证券的资管业务表现低迷，与其资管产品频繁踩雷有关。
2020年10月，华晨集团信用债出现违约，牵连华泰证券资管旗下多只中短债基金，净值大幅下跌。随后，华泰证券资管公告称，将对旗下基金持有的华晨集团发行的“17华汽01”等债券进行估值调整，估值调整后，多只基金净值又出现大跌。
同年11月，永煤集团信用债曝出违约，波及至煤炭债，华泰证券资管旗下多只债基前五大持仓份额均出现了“13平煤债”等煤炭债。
频繁踩雷导致华泰证券资管旗下多只债基都面临赎回压力。数据显示，2020年四季度，受影响较大的“华泰紫金丰利中短债”合计被赎回15.66亿份，为此，华泰证券资管不得不动用大量自有资金购入。2021年，华泰证券资管业务回到正向轨道。年报数据显示，当年，华泰证券资产管理总规模为5185.73亿元，较2020年增长6.95%。华泰证券资管引援查晓磊、王曦加盟，意在加强相关业务支撑。
查晓磊为香港中文大学金融学博士，拥有11年证券基金从业经验，曾在博时基金任博士后分析员，策略分析师及投资经理助理；于浙商基金任总经理助理、智能权益投资部总经理。
王曦本科就读于浙江大学数学与应用数学专业，后取得北京大学光华管理学院硕士学位，也曾在博时基金任职，主要管理企业年金产品，并担任多只目标收益型公募基金经理。
博时基金是固守投资领域的佼佼者。据Wind数据显示，过去10年，博时基金债券型基金收益率为161.91%，是同期债券型基金指数收益率的2.3倍。在管理规模方面，截至2021年末，博时基金非货公募基金规模排名行业第8位，债券型公募基金规模排名行业第2位。
散户之王
华泰证券是券业最早布局数字化营销渠道的机构之一，旗下“涨乐财富通”已成为投资者和业内人士公认智能化程度最高的券业“顶流”。
据华泰证券2021年年报，“涨乐财富通”累计下载量已达6531.96万，移动端开户数259.95万，96.13%的交易客户通过“涨乐财富通”进行交易。据易观智库统计数据，2021年，“涨乐财富通”平均月活数为891.31万，截至2021年末月活数为1101.81万，居券业首位。
目前，A股正处“机构化”进程中。渤海证券研报分析称，市场的参与主体正在发生大的变化。外资和内资机构不断壮大，散户的羊群效应正在被稀释，“未来相当长的一段时间内管理层引导中长期资金增大对A股市场配置的初心不会改变。”。
A股“机构化”进程并非一蹴而就。据东吴证券数据，截至2021年12月，以公募、外资、私募为代表的机构持股市值占比已达到44%，较2015年的30%大幅提升。A股机构投资者成交占比大幅提升，当前已超三成。但仅从投资者数量来看，持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%，仍是主力。
在此背景下，华泰证券在维持代理交易规模的同时，持续在公募基金代销发力。2021年第四季度，华泰证券金融产品保有数量7181只，销售规模7594.18亿元。据中基协统计数据，华泰证券权益类基金保有规模为850亿元，非货基金保有规模为932亿元，业内排名第二。
“庞大的代理交易客群规模，也为后续公募代销登顶提供了支撑。”业内人士分析指出，随着注册制全面实行，A股对个人投资者的专业能力要求将更上台阶，因而未来散户依靠专业机构进行投资将不可避免。
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