券商“补血”汹涌，国金证券60亿定增预案出炉，实控人承诺不参与认购
时间：2022-12-10 13:22:57 | 浏览：1290
又有券商放出定增预案！
8月10日晚间，国金证券股份有限公司（下称“国金证券”）发布定增公告，公司拟募集资金总额60亿元。本次非公开发行A股股票数量不超过7亿股，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺不参与认购本次非公开发行股票。
Wind数据显示，今年以来，共有12家券商启动再融资，拟募资总额合计不超过1256.24亿元，募集资金的主要投向多为信用业务与自营业务。
本次定增拟募资60亿元
针对本次定增的背景和目的，国金证券在公告中表示，资本规模是证券公司提高综合竞争力和风险抵御能力的核心因素之一，较强的资本实力是公司实现战略目标和持续健康发展的重要保障。
“证券行业传统经纪业务的占比日趋下降，国内券商开始摆脱仅依靠牌照和通道类业务的轻资产模式，资本实力对于券商发展质量、发展潜力、发展空间的重要性极大提升。”国金证券强调，为积极把握资本市场发展机遇，提升公司竞争力，公司拟通过非公开发行A股股票的方式进一步增强资本实力，补充营运资金，为股东创造更大回报。
对于此次募集资金的投向，国金证券在定增预案中表示，本次扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，用于扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。
来源：国金证券公告
其中，拟投入不超过20亿元募集资金用于资本中介业务，该项投入最多。国金证券表示，在充分把控风险的前提下，公司适度增加资本中介业务的资金配置，有助于相关业务规模的扩张，进一步优化公司收入结构，增强公司盈利能力。公司将继续秉持稳健发展、严控风险的风格与节奏，开展融资融券、股票质押等业务，加强风险监测与排查，确保整体规模稳中有进。
实控人不参与此次定增认购
从去年底至今，多家券商发布的定增公告显示，实际募资额与预计募资额相差甚远。而为了确保定增募资顺利，多家券商的重要股东承诺参与定增。
但国金证券此次的定增中，大股东却一反常态，“公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺不参与认购本次非公开发行股票。”国金证券强调。此前国联证券曾公告拟吸收合并国金证券，但后因未能就部分核心条款达成一致意见，合并事项终止。
截至本预案出具日，国金证券本次发行尚无确定的发行对象，发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后的相关公告文件中予以披露。
本次发行前，国金证券的实际控制人为陈金霞。截至本预案出具日，实际控制人陈金霞通过长沙涌金、涌金投资合计控制国金证券26.33%的股份。本次发行完成后，陈金霞仍为公司实际控制人，本次发行不会导致国金证券控制权发生变化。
券商年内合计拟募资不超1256.24亿元
Wind数据显示，截至8月11日，12家券商在今年启动再融资，拟募资额合计不超过1256.24亿元。按照再融资方式的不同划分，国金证券、国联证券等8家券商定增拟募资合计不超过643.24亿元，中信证券、东方证券等4家券商配股拟募资额合计不超过613亿元。
来源：Wind
信用业务与自营业务为券商定增募资资金主要投向。长城证券拟投入不超过50亿元用于资本中介业务、不超过25亿元用于证券投资业务，二者合计使用资金占比75%；粤开证券拟投入不超60亿元用于投资与交易类、不超40亿元用于信用交易业务，二者合计使用资金占比66.67%。
长城证券表示，通过非公开发行，公司一方面将补充资本金，有利于在行业竞争中取得优势；另一方面可相应加大对各项业务的投入，从而培养新的利润增长点，推动公司实现战略目标。
编辑：亚文辉
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